M&A Beratung

Kauf von Unternehmen

Der Kampf um Marktanteile, lange Entwicklungszeiten für neue Produkte, ausgeschöpfte Rationalisierungspotenziale, konsolidierende Märkte oder die Aussicht auf eine überdurchschnittliche Erhöhung des Unternehmenswertes durch Aufnahme von Private Equity-Investoren in den Gesellschafterkreis spielt auch im deutschen Mittelstand eine zunehmend größere Rolle. Es gilt sowohl für strategische als auch für Finanzinvestoren, eine durchdachte Akquisitionsstrategie zu entwickeln und umzusetzen. 

Als M&A-Berater können wir hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten, indem wir gemeinsam mit dem Klienten folgende Themen abarbeiten:

• Festlegung der Akquisitionsstrategie und der Akquisitionskriterien
• Research, Identifikation und Analyse geeignet erscheinender Zielfirmen (Longlist)
• Qualifizierte Ansprache zwecks Erkundung des Interesses an der Aufnahme von Verkaufsgesprächen auf Basis einer Shortlist
• Vorbereitung und Organisation von direkten Gesprächen
• Erstellen einer quantitativen Risikoprüfung des Zielunternehmens und seiner Geschäftsplanung aus Markt-, Kunden- und Wettbewerbssicht (Commercial Due Diligence).
• Bewertung von Unternehmen und/oder Unternehmensteilen
• Unterstützung im Rahmen der Erstellung eines indikativen Angebotes (NBOs)
• Unterstützung im Rahmen der Erstellung einer Kaufabsichtserklärung (LOI)
• Koordination und Steuerung der externen Unternehmensprüfung (z.B. Legal, Tax und Financial Due Diligence)
• Koordination und Steuerung des weiteren Transaktionsprozesses bis zum Vertragsabschluss

Darüber hinaus beraten wir kontinuierlich eine Auswahl von mittelständisch orientierten Finanzinvestoren bzw. Private Equity Fonds bei der Suche und Auswahl von Beteiligungsmöglichkeiten an mittelständischen Unternehmen. Unsere Klienten stehen dabei Beteiligungen in nahezu allen Branchen sowie allen Größenklassen grundsätzlich offen gegenüber.