M&A Beratung

Kauf von Unternehmen

Der Kampf um Marktanteile, lange Entwicklungszeiten für neue Produkte, ausgeschöpfte Rationalisierungspotenziale, konsolidierende Märkte oder die Aussicht auf eine überdurchschnittliche Erhöhung des Unternehmenswertes durch Aufnahme von Private Equity Investoren in den Gesellschafterkreis spielt inzwischen auch im deutschen Mittelstand eine immer größere Rolle. Es ist sowohl für strategische wie auch für Finanzinvestoren Veranlassung, eine durchdachte Akquisitionsstrategie zu entwickeln und zielstrebig umzusetzen.

Als M&A-Berater können wir hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten, indem wir gemeinsam mit dem Klienten folgende Themen abarbeiten:

Festlegung der Akquisitionsstrategie und der Akquisitionskriterien
Research und Identifikation geeignet erscheinender Zielfirmen
Qualifizierte Ansprache zwecks Erkundung des Interesses der Gegenseite an der Aufnahme von Gesprächen
Erste Qualifizierung der Zielfirma bezogen auf Markt, Produkte, Management und Finanzen
Erkundung der speziellen Interessenlage und möglichen Verhandlungsstrategie der Zielfirma auf Basis zugänglicher Informationsquellen
Begleitung, Moderation und Dokumentation der Verhandlungen über den gesamten Zeitraum bis zum Vertragsabschluss

Außerdem beraten wir im Festauftrag kontinuierlich eine Auswahl von mittelständisch orientierten Finanzinvestoren bzw. Private Equity Fonds bei der Suche und Auswahl von Beteiligungsmöglichkeiten an mittelständischen Unternehmen mit folgenden Merkmalen:

gesundes Kerngeschäft
gute bis führende Position in relevanten Marktsegmenten
qualifiziertes Managementteam
Jahresumsatz 10 bis 200 Mio. EUR
nachhaltige Ertragskraft und ausreichende Cash-flow Stärke
überdurchschnittliche Umsatz- und Ertragserwartungen für die Zukunft
strukturell gesunde und moderat wachsende Branche mit mittelständischer Struktur
nachhaltiges Wachstumspotenzial, das durch Zuführung von Kapital, Kontakten und Know-how zügig mobilisiert werden kann

Unsere Klienten stehen dabei Beteiligungen in nahezu allen Branchen grundsätzlich offen gegenüber. Durch die Kapitalkraft der von ihnen verwalteten Private Equity Fonds leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Absicherung und Stärkung ihrer Beteiligungen. Sie sind - auch in unruhigen Zeiten - bereit, die finanziellen Voraussetzungen für mehr Wachstum, den kraftvollen Ausbau der Wettbewerbssituation oder der Unternehmernachfolge zu schaffen.